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多鲸资本葛文伟:华为和阿里有机会教育突围
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:15 更新时间:2023/12/16 2:10:43 | 【字体:

  兽王弃妃对于教育行业从业者来说,短期内我们看到疫情对在线教育产生深远的影响,但值得思考的是现在到了爆发的时刻吗?

  我们近期关注到字节跳动动作频频,从推出启蒙英语 AI 课瓜瓜龙,到上线成人英语 AI 课——开言简单学 APP,我们应该如何看待阿里、字节等巨头做教育?

  从长期来看,又该如何把握教育行业的变与不变?未来会发生什么样的变化和趋势,哪些是值得提前布局的?

  5 月 14 日,多鲸资本合伙人、瓴为资本合伙人葛文伟在 IT 桔子的直播间,分享了关于《把握教育行业三要素,透过周期发掘创新机会》的主题演讲,来看看他是怎么说的。

  教育行业的核心三要素是科技的引领、游戏化和社交化的的变局以及叠加政策的影响。首先,政策影响人口结构、产业结构、教育体制等,是教育行业的核心要素之一。

  其次,技术的进步迭代引发了教育新模式的探索,从直播、双师到 AI 老师等,新技术、新模式的出现是为了更好地服务于教育用户。未来伴随着高并发、低延迟、低成本的 5G 新技术,可能还有 VR 直播、全息影像这样的新模式,VR 可以更好地还原线下场景。但技术不是最终决定因素,也不是最重要的,教育的本质是解决供给侧的问题。

  最后,教育和游戏化并不矛盾,但游戏化也不是适合所有教育品类。它更适合 0·6 岁的启蒙教育和兴趣教育,这种培养模式在早教领域得到了广泛的验证。比如以游戏通关的方式来学习编程、识字;比如节奏大师,以轻量的游戏娱乐方式来培养乐感。

  我们也很看好教育社交化这个方向,我们看到最近很火爆的一个行业:线下自习室,这就是典型的教育社交化需求,它更适合像考研考公等各种考试的学生。还有新生代线上学习打卡方式 Timing、小天才儿童电话手表都是教育结合社交化的体现。

  疫情普及了在线教育,在线%,教育局、学校、学生全民线上化教育,阿里、腾讯、华为、字节跳动这样的大厂也进来做教育了。

  疫情改变了教育行业,让大家意识到服务可以在线化,线下门店从学习中心转变为销售中心,但也暴露了在线教育现阶段的一些问题——课内课外教育数据、使用平台的割裂导致无法互联互通,在线教育的体验弱化导致用户感受差等,教师互联网技能的短板。

  现在的在线教育并非常态,也不是未来在线教育应该有的样子。就像手机、支付、物流成就了电子商务行业,我认为未来在线教育爆发还需要具备三个条件:

  一是新基建,2020 年国家层面多次提出「加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度」,以 5G 为代表的基础网络设施可以实现高速低延时,改善用户体验,大概还需要 5 年的建设周期;

  二是老师的更替成长,当 95 后、00 后老师成为主流,熟练使用各种新工具,教育互联网化才会完成;

  腾讯、字节跳动、华为、阿里这些巨头都在做教育,我更看好的是华为和阿里。华为有强大的硬件输出能力,未来教育在 IOT 一定是个重要的应用场景。而疫情期间,我们看到阿里钉钉的软件非常强大,服务 1.2 亿学生,阿里云服务能力优于其他厂商,还有好的行业生态和 2B 基因,可以成为教育行业的赋能平台。

  对于近期动作频频的字节跳动(推出成人英语 AI 课开言简单学、启蒙英语 AI 课瓜瓜龙英语),我持观望态度,字节它更像是一个新百度,教育从来不是一个流量生意,教育跨越了多品类(早教、K12、职教),多维场景(学校信息化、家校互动、学科辅导),多用户(家长、学生、老师、学校),且重服务。虽然教育机构需要获客,但

  教育是注重场景化的服务,知识型教育(如学科辅导)完全过渡到线上场景,一些技能型教育(如乐器)可采用线上线下结合的 OMO 场景,而体验型教育(如游学)则依赖线下场景来完成,针对不同的场景教育公司需要提供的服务是非常复杂的。谁能把服务成本降低,同时还能优化服务体验,这样的企业就会为自己赢得更大的优势。

  从人口结构来说,中国在面临 2 个明显的趋势,一是老龄化,二是劳动力人口下降。

  为什么说老年人口的教育服务有很大的市场机会点?50 后是移动互联网的最后一批阶层,现在他们有大量时间沉淀在移动互联网上;同时,又有相对完善的社保体系;另外,他们经历过上山下乡,是被耽误的一代,所以他们退休以后,有时间、有能力、有意愿去捡起来年轻时没能完成的愿望,比如旅游、报乐器类兴趣班。我观察到现在的老年社团很活跃,清华大学、上海交通大学开设的老年班爆满。所以,这些老年群体的教育需求是很大的。

  多鲸资本是一家综合的创投服务机构,运营行业研究、财务顾问(FA)、投资基金、产业园四大业务,行研方面,我们发表了多篇行业研究报告。投资上,我们更关注 Pre-A、Pre-ipo 轮次。同时,我们持续看好的赛道包括新型职业教育、教育信息化、教育科技等。

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